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アイテム
生活者に対する投資信託の販売とファイナンシャル・プランニング
https://matsumoto-u.repo.nii.ac.jp/records/602
https://matsumoto-u.repo.nii.ac.jp/records/6024e8c6b63-f5b3-4088-8916-f2a5e9bda573
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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matsu_kiyo_10-16.pdf (879.3 kB)
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| Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 生活者に対する投資信託の販売とファイナンシャル・プランニング | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ライフプラン | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | マーケット | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ポートフォリオ | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | The Sale of Investment Funds to Citizens and Financial Planning | |||||||
| 著者 |
藤波, 大三郎
× 藤波, 大三郎
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| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 生活者に対する投資信託販売には、ファイナンシャル・プランニング活用が望ましい。そして、その多様な技法はライフプランとマーケット、そしてポートフォリオという3つの焦点によって整理可能であり、①ヒアリング、②顧客の実情・ライフプランの認識、そして投資教育、③商品に影響するマーケット、④具体的な個別商品を組み合わせた運用提案、そして、⑤アフターフォローという5つのステップで展開されることが妥当である。 | |||||||
| 書誌情報 |
松本大学研究紀要 en : The Journal of Matsumoto University 号 10, p. 211-227, 発行日 2012-01-31 |
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| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 学校法人松商学園松本大学 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1348-0618 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11824385 | |||||||
| フォーマット | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
